Jennifer śni się że jest harfistką. Kiedy siedzi grając na harfie w Hiszpanii, zjawia się przed nią niepozorny stary mężczyzna i sprzedaje jej małpę. Małpa ma tańczyć wokół harfy i uderzać w struny. Jennifer uczy ją grać na harfie „Golondrinę” i kilka trudniejszych utworów. Zabiera ją na koncerty objazdowe, zarabiają dużo pieniędzy. Pewnego dnia ktoś daje małpie szklankę wina, co ma dalsze skutki. Małpa zostaje alkoholiczką. Wino, które pije zamienia się w krew. Po wypiciu szklanki krwi małpa zdycha. Jennifer budzi się z płaczem.